Un commutateur de centre de données est un commutateur hautes performances utilisé principalement par les grandes entreprises et les fournisseurs de cloud qui dépendent fortement de la virtualisation. Il peut être déployé dans tout le centre de données ou avec deux ou une couches supplémentaires d'architecture en grille plate ou en tissu.
Selon un récent rapport publié par la société d'études de marché Reportlinker, les commutateurs mondiaux des centres de données valent 14,4 milliards de dollars et atteindront 19,8 milliards de dollars d'ici 2027, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,4 %.
Le marché des commutateurs de centres de données est très concurrentiel avec un mélange de participants. En termes de parts de marché, les acteurs leaders dans ce domaine dominent rarement le marché. Ces entreprises suivent une gamme de stratégies, y compris l'expansion, les fusions et acquisitions, les coentreprises, les partenariats, etc., et ont pu renforcer leur position dans l'entreprise. Les principaux acteurs du marché mondial des commutateurs de centres de données comprennent Cisco, Jupiter Networks, Dell EMC, Arista Networks, ZTE, Hewlett Packard Enterprise, Mellanox, Huawei, Extreme Networks et autres.
Les principaux points saillants du rapport comprennent :
- L'application croissante de la technologie de cloud computing, de la localisation des données et des nouvelles technologies telles que la 5G et l'Internet des objets a entraîné une augmentation des investissements mondiaux dans les centres de données.
- En raison de l'évolution des besoins des organisations de toutes tailles, du développement sans fin de millions d'appareils connectés et du volume quotidien croissant de données générées via Internet, les centres de données deviennent rapidement courants.
- De plus, pour libérer tout le potentiel de la technologie de l'IA, davantage d'opérations de traitement informatique et de prise de décision sont nécessaires. En fonction des performances, de la capacité et des considérations de coût, l'emplacement du traitement et des données de l'IA à l'avenir sera probablement principalement du cloud aux centres de données sur site jusqu'à la périphérie du réseau. Les appareils connectés, les industries intelligentes et les voitures connectées devraient créer d'énormes opportunités pour l'informatique de pointe, devenant ainsi un moteur de nouveaux centres de données, influençant le marché de la recherche.
- La demande de centres de données a augmenté à mesure que la pandémie de COVID-19 entraîne le travail à distance. L'augmentation du trafic de données a eu un impact sur le marché à mesure que l'utilisation des services cloud se développe. L'augmentation du trafic de données sur les plates-formes OTT pendant la pandémie de COVID-19 a conduit à l'expansion rapide de ce marché.
- L'épidémie de COVID-19 a affecté la chaîne d'approvisionnement de la construction des centres de données. La construction sur site de centres de données a été affectée par le confinement, qui a retardé l'achèvement des projets et entraîné une baisse des ventes dans des secteurs durement touchés tels que l'hôtellerie et le divertissement, affectant l'activité de construction.
- L'adoption rapide des opérations commerciales basées sur le cloud aide les entreprises à acquérir des capacités de gestion des données pour gérer les gros volumes de données qui sont générés. Avec le développement de l'informatique multi-cloud, le transfert des serveurs physiques locaux traditionnels vers des centres de données basés sur des réseaux virtuels a favorisé le développement de centres de données mondiaux, et la demande d'équipements de commutation de centres de données n'a cessé d'augmenter.
- Cependant, l'électricité reste l'un des principaux facteurs de coût dans les centres de données d'aujourd'hui. Selon l'Agence internationale de l'énergie, 1 % de l'électricité mondiale est utilisée par les centres de données, qui consommeront un cinquième de l'approvisionnement mondial en électricité d'ici 2025. La plupart des besoins énergétiques proviennent de l'alimentation des serveurs, qui à leur tour génèrent de la chaleur et nécessitent refroidissement. Ce refroidissement consomme à nouveau beaucoup d'énergie.
Selon Reportlinker, les principales tendances du marché des commutateurs de centres de données mondiaux sont les suivantes :
Les commutateurs centraux détiennent la plus grande part de marché. Le commutateur principal doit avoir une priorité plus élevée que les deux autres commutateurs. Parce que les commutateurs de couche centrale gèrent des charges de travail beaucoup plus importantes que les commutateurs d'accès et de distribution. Actuellement, des entreprises avec des parts de marché plus importantes, telles qu'Amazon et Microsoft, développent de nouveaux centres de données. En raison de la croissance des centres de données, la demande de commutateurs centraux augmentera considérablement.
L'augmentation de la gestion du trafic crée de nouvelles opportunités de croissance pour les commutateurs centraux. Par exemple, en 2020, afin de gérer un trafic élevé tout en maintenant la qualité du service de streaming, Netflix a décidé de supprimer les flux à bande passante la plus élevée et de réduire le trafic de 25 %.
Le trafic croissant doit être géré de manière efficace et fiable avec une latence faible et prévisible. Mais comme vPC (virtual-port-channel) ne peut fournir que deux liaisons montantes parallèles actives, la bande passante devient un facteur limitant dans une architecture de centre de données à trois niveaux. Un autre problème avec une conception à trois niveaux est que la latence de serveur à serveur varie en fonction du chemin de communication utilisé. Cisco, par exemple, a introduit une nouvelle conception de centre de données appelée architecture spine-and-leaf basée sur le réseau Clos pour répondre à ces limitations. Il a été démontré que cette conception fournit des connexions de serveur à serveur à bande passante élevée, à faible latence et non bloquantes.
L'Amérique du Nord adopte de plus en plus la technologie de l'informatique en nuage. Par exemple, en février 2022, Meta Platforms, Inc. (Facebook Inc.) a annoncé son intention d'étendre son marché des centres de données en investissant 800 millions de dollars dans un campus hyperscale dans l'Idaho, aux États-Unis. En élargissant les capacités du centre de données, l'infrastructure informatique gagnera à s'améliorer. Le besoin de composants de réseau de centre de données tels que les commutateurs et les routeurs sera un élément clé de l'infrastructure à grande échelle. Le marché des commutateurs de centres de données connaîtra une croissance à mesure que les fournisseurs d'infrastructures informatiques à grande échelle adopteront des commutateurs centraux hautes performances pour un transfert de données rapide.
Selon l'expert immobilier CBRE, la location des centres de données sur les sept principaux marchés américains en 2021 est supérieure de 31 % à celle de 2019 et de 50 % à celle de 2020, la location des centres de données ayant légèrement diminué en raison de la pandémie. La Virginie du Nord est le plus grand marché, représentant plus de 60 % de la superficie totale des nouveaux centres de données du pays.
Une grande partie de la demande de centres de données en colocation provient des fournisseurs de cloud et des entreprises de médias sociaux. Cependant, l'adoption de nouvelles technologies telles que la technologie des voitures autonomes, l'infrastructure 5G, la communauté de réalité virtuelle, la technologie blockchain est également le moteur du marché.
Atlanta est devenue un autre marché clé pour le développement de centres de données ces dernières années, les fournisseurs lançant de nouveaux programmes ciblant le marché des entreprises. En avril 2021, QTS Data Center a soumis des plans pour construire un centre de données de 1,1 million de pieds carrés à Atlanta. Dans le cadre de ce plan, QTS développera 2,3 millions de pieds carrés de développement à usage mixte sur environ 36 acres de terrain, comprenant un espace de centre de données, des bureaux, des commerces de détail et des terrains résidentiels. Ces développements stimulent la demande de produits de commutation de centres de données dans ces régions.
Les entreprises d'Amérique du Nord ont commencé à considérer l'hyperconvergence comme une alternative plus viable aux centres de données traditionnels, car elle combine le stockage, le calcul et la mise en réseau dans un seul système, réduisant la complexité des centres de données et augmentant l'évolutivité. La popularité des plates-formes d'infrastructure hyperconvergées stimule le marché des centres de données.
En février 2022, Corscale, une nouvelle plateforme de développement de centres de données créée par Patrally Group et son partenaire capitalistique USAA Real Estate, est entrée sur le marché de la Virginie du Nord. Le premier projet de la société est Gainesville Crossing, un développement de 300-mégawatts dans le comté de Prince William qui disposera de cinq centres de données optimisés pour les clients à grande échelle.
La région a également connu une forte pénétration et des lancements intensifs de ports de commutation 200GbE et 400GbE ces dernières années. En mars 2021, par exemple, Hewlett Packard Enterprise (HPE) a présenté le commutateur 32-port 200GbE SN3700M, spécialement conçu pour les centres de données modernes. Le commutateur utilise un ASIC Spectrum-2 basé sur 50G PAM-4, a une capacité de commutation bidirectionnelle allant jusqu'à 12,8 Tb/s et un taux de traitement des paquets révolutionnaire de 8,33 Bpps.
