MRG (Multimedia Research Group), une société de conseil faisant autorité dans le domaine du multimédia, a publié un rapport de recherche basé sur 60 fournisseurs de services de télévision par câble, 100 fournisseurs de services de télévision par satellite et 140 fournisseurs de services IPTV dans le monde.
Après une évaluation rigoureuse des parts de marché, le rapport énumère six domaines : système d'accès haut débit, décodeur (STB), middleware (MW), serveur à la demande (VOD), encodeur de tête de réseau (VHE), protection de contenu/numérique Classement mondial des principaux fabricants de gestion de droits (CP/DRM) et classements sous-régionaux dans six régions : Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Amérique latine, Europe de l'Ouest, Europe de l'Est, Moyen-Orient et Afrique.
Système d'accès à large bande
Du point de vue des subdivisions, dans le système d'accès haut débit, le leader actuel du marché de l'accès IPTV est toujours Alcatel-Lucent, avec une part de marché mondiale de 51 %. Alcatel maintient son leadership dans cette subdivision depuis de nombreuses années ; La deuxième position est occupée conjointement par Adtran et Nokia Siemens, chacun avec une part de marché de 11 %, ce qui représente une augmentation d'un point de pourcentage par rapport aux statistiques du rapport précédent ; Ericsson s'est classé troisième, en hausse par rapport au rapport précédent. une.
Alcatel-Lucent peut conserver son avantage à long terme grâce à sa stratégie concurrentielle mondiale. En revanche, d'autres fournisseurs d'accès se concentrent sur un ou deux domaines spécifiques.
Décodeur numérique
Dans le segment des décodeurs IPTV, Arris/Motorola se sont classés au premier rang avec une part mondiale de 20,8 %, une légère baisse par rapport aux statistiques du rapport de 2012 ; le second était ZTE, avec une part de 18,1 % ; le troisième était Sagemcom, avec une part de 8,2 % .
Les fabricants de décodeurs sont les plus nombreux sur le marché de l'IPTV, avec un total de 27 fabricants. Bien sûr, la concurrence est assez féroce.
Intergiciel
Il y a quelques années, au début du marché de l'IPTV, les opérateurs utilisaient généralement des systèmes internes, mais cela a changé et seuls quelques opérateurs utilisent encore des systèmes internes, comme Free en France et Verizon aux États-Unis.
La concurrence dans le domaine du middleware est similaire à celle des serveurs à la demande et des décodeurs. Il y a 24 fabricants au total. Le leader mondial est occupé par Microsoft avec une part de 19,7 pour cent. ZTE est toujours à la deuxième place et Huawei à la troisième place. Par rapport au rapport précédent, les classements des quatrième et cinquième places ont encore changé, mais les trois premiers constructeurs sont restés inchangés.
Il convient de mentionner que la concurrence pour le middleware sur le marché asiatique est très féroce. Avec la collecte continue de nouvelles informations, les classements de Huawei et ZTE changent constamment.
Serveur à la demande
Le serveur VOD joue le rôle le plus stratégique pour les opérations. En plus de la VOD, il transmet les services les plus populaires, tels que la station d'accueil, la publicité interactive, les services PVR en ligne et OTT. Alors que la demande des utilisateurs pour des services personnalisés, tels que des fonctionnalités sociales telles que la recommandation de films à des amis, devrait continuer à alimenter la croissance des services à la demande.
Le serveur à la demande est le segment le plus compétitif du marché de l'IPTV. Il existe 15 fabricants dans ce domaine, et aucun d'entre eux ne détient une part mondiale supérieure à 19 % . Mais la première place reste la même -- Microsoft mène avec une part de 18,8 %. La deuxième place revient à ZTE, avec une part de marché mondiale de 11,4 %, une augmentation par rapport à la part de marché de 10,5 % dans le rapport précédent, et SeaChange a remporté la troisième place.
Encodeur de tête de réseau
Dans le segment des encodeurs de tête de réseau, il y a 11 fabricants en concurrence, c'est donc le segment avec la concurrence la plus stable sur le marché de l'IPTV. Parmi ces 11 fabricants, les trois premiers sont Harmonic, Arris, qui a acquis la division des décodeurs de Motorola (même si l'acquisition vient d'être finalisée, afin de ne pas causer de problèmes, ci-après collectivement dénommés Arris/Motorola), Ericsson. Les trois sociétés détiennent chacune une part stable de plus de 27 %, ce qui, ensemble, dépasse 86 % de la part mondiale des encodeurs de tête de réseau. La part des autres fabricants est généralement inférieure à 5 %, voire inférieure à 1 %.
Il convient de souligner que l'encodeur de tête de réseau est le segment le plus stable de la concurrence sur le marché de l'IPTV. La raison en est que le nombre de canaux est calculable et ne change généralement pas. Le classement du champ ne change pas très souvent.
Protection du contenu/Gestion des droits numériques
Dans le domaine de la protection des contenus/gestion des droits numériques, Verimatrix continue de conserver la première place mondiale avec une part de marché de 34,1 % ; la deuxième place a été remportée par Microsoft, avec une part de 20,6 % ; Arris/Motorola s'est classé troisième avec une part de 9,6 % .
Avec 15 acteurs dans cet espace, Verimatrix a un avantage absolu car il dispose d'une variété de systèmes IPTV différents et d'une solide base de partenariats industriels.
Classement par échelle d'utilisateurs
Ces classements sont basés sur le suivi par MRG de 946 opérateurs IPTV dans la base de données, dont 480 sont situés en Amérique du Nord. Ces dernières années, l'émergence de nouveaux opérateurs IPTV s'est ralentie, car la plupart des opérateurs ont déjà lancé des opérateurs IPTV. Il est prévisible qu'au cours des prochaines années, la région du Moyen-Orient, de l'Afrique, de l'Amérique latine et des Caraïbes sera la région IPTV à la croissance la plus rapide. zone rapide.
MRG est également subdivisé selon le barème de clientèle IPTV de l'opérateur. Les opérateurs de niveau 1 comptent plus d'un million d'utilisateurs, les opérateurs de niveau 2 entre 500000 et 1 million d'utilisateurs, et les opérateurs de niveau 3 comptent entre 100000 et 500000 utilisateurs. entre, et ainsi de suite. Le rapport MRG répertorie également séparément les classements de divers fabricants dans le domaine des décodeurs et des intergiciels parmi les opérateurs à plusieurs niveaux en fonction du nombre d'utilisateurs.
Parmi les opérateurs mondiaux de niveau 1, le premier fournisseur de décodeurs est Arris/Motorola, avec plus de 11,13 millions d'utilisateurs ; le second est ZTE, avec environ 10,32 millions d'utilisateurs ; le troisième est Huawei, avec une échelle d'utilisateurs de 4,51 millions.
Parmi les opérateurs mondiaux de niveau 2, le premier fournisseur de décodeurs est ZTE, avec plus de 1,46 million d'utilisateurs ; le deuxième fournisseur est Arris/Motorola, avec 580 000 utilisateurs ; le n°3 est Sagemcom, avec une base d'utilisateurs de 580,000 350,000.
Dans le classement des fournisseurs de middleware selon le nombre d'utilisateurs, parmi les opérateurs mondiaux de rang 1, le premier fournisseur de middleware est Huawei, avec 10,85 millions d'utilisateurs ; le second est ZTE, avec environ 9,9 millions d'utilisateurs ; classement Le troisième est Microsoft, avec 7,6 millions d'utilisateurs.
Parmi les opérateurs mondiaux de niveau 2, ZTE est le premier fournisseur de middleware avec près de 1,47 million d'utilisateurs ; Microsoft se classe deuxième avec près de 3,04 millions d'utilisateurs ; Huawei se classe troisième avec 500 000 utilisateurs.
Le jeu concours des grands constructeurs
Le classement ci-dessus montre que la plupart des fabricants d'IPTV sont de grandes sociétés multinationales dont les revenus dépassent le milliard de dollars américains et le nombre d'utilisateurs d'IPTV dépasse le million. Cela signifie que les opérateurs IPTV ne sont pas optimistes quant aux petites start-ups.
Il est concevable que lorsque les géants des opérateurs développent de nouveaux projets ambitieux et coûteux, tels que l'IPTV, ils aient tendance à choisir de coopérer avec de grandes entreprises, ce qui les rend fiables. En plus de certains grands acteurs mentionnés dans ce rapport, il existe de nombreux petits fournisseurs sur le marché de l'IPTV, ils fournissent des produits non essentiels tels que l'agrégation à large bande pour l'industrie. Alors que les grands fabricants recherchent d'importantes commandes d'équipements réseau et de licences logicielles, les petits fabricants se concentrent sur des applications telles que les jeux, les réseaux sociaux, l'OTT, la recommandation de contenu, la qualité de service et les gadgets interactifs. L'IPTV est une industrie mondiale. Bien que les petites entreprises disposent également d'excellentes technologies de pointe, elles ne peuvent pas figurer en tête de liste car elles ne peuvent pas soutenir efficacement les activités mondiales des géants des opérateurs multinationaux.
Du point de vue de la concurrence, en 2010, il y a eu plus de 20 fusions et acquisitions stratégiques clés sur le marché mondial de l'IPTV. Au cours des deux dernières années, cette tendance aux fusions et acquisitions s'est ralentie, mais il reste encore plusieurs fusions et acquisitions dignes d'attention. Par exemple, Arris a acheté l'unité commerciale à domicile de Motorola à Google, Nokia Siemens a vendu certains actifs IPTV et Ericsson a vendu certains actifs d'équipement d'accès à Calix.
Microsoft vend son activité IPTV Mediaroom à Ericsson, et il semble que Microsoft souhaite se concentrer sur la marque Xbox, malgré son leadership dans plusieurs domaines de l'IPTV. L'accord devant être conclu en 2013, il est clair qu'Ericsson va bientôt se faire un nom sur le marché de l'IPTV.
En résumé, les grands fabricants occupent le haut du classement dans divers sous-secteurs, et les petites entreprises sont entassées dans certains sous-secteurs, et la plupart des parts de chaque sous-secteur sont essentiellement réparties entre les trois ou les cinq premiers. Ce tableau de classement montre également que le fabricant chinois ZTE se classe parmi les trois premiers dans la moitié des subdivisions, suivant le rythme des géants européens et américains, en particulier le middleware technologique de base du système IPTV, qui ne diffère que de 90% du premier classé. fabricant vétéran Microsoft. Wan, c'est un autre secteur d'activité en croissance rapide de ZTE qui vient de derrière.
